MWC 2026 : quand l’IA devient infrastructure

Synthèse — Au MWC 2026, l’IA bascule du discours commercial à la couche d’infrastructure (réseau, monetisation, opérations). Ce brief sépare faits d’annonce et interprétation EXXING, puis tire dix implications CODIR.

Executive brief (lecture CODIR)

1. L’IA entre dans la stack réseau et le BSS, pas seulement dans les slides innovation.
2. La monetisation (APIs, personnalisation, B2B) conditionne le ROI plus que la démo GPU.
3. La souveraineté et l’énergie deviennent des contraintes d’architecture.
4. Les opérateurs doivent trancher build / partner / buy sous 90 jours.

Annonces et faits de congrès

Exxing Insight · Barcelone, 2–5 Mars 2026

MWC 2026 : La bascule Quand l’IA cesse d’être une promesse et devient une infrastructure ## Introduction : ce que le terrain montrait à Barcelone Quatre jours. Cent neuf mille professionnels. Deux mille neuf cents exposants. Et une seule question qui traverse tous les stands, toutes les keynotes, tous les dîners : à quel moment bascule-t-on d’une industrie qui parle d’IA à une industrie qui l’applique réellement ? La réponse de MWC 2026 est sans ambiguïté. Ce n’est plus une question d’horizon. Le basculement a eu lieu. Non pas dans les annonces — MWC a toujours été un salon d’annonces —, mais dans ce que les exposants ne disaient plus : les pilotes, les POC, les « d’ici 2025 ». Cette année, les références clients étaient des Tier-1 en production, les contrats étaient signés, les revenus étaient mesurables. Quelque chose a changé structurellement. Ce document n’est pas un compte rendu exhaustif du salon. C’est une lecture de terrain depuis le prisme EXXING : celui d’un conseiller et manageur de transition spécialisé en télécoms, infrastructure et M&A, actif sur les marchés EMEA et Afrique, qui observe comment ces dynamiques créent ou détruisent de la valeur pour les décideurs — opérateurs, investisseurs, dirigeants en transition. Cette note retient cinq ruptures majeures. Elles ne s’additionnent pas : elles se renforcent. L’IA qui entre dans les réseaux, les débats sur la souveraineté numérique qui passent du discours à la contrainte réglementaire, les équipementiers qui s’engagent dans des choix architecturaux incompatibles, les acteurs chinois qui reviennent en force sur EMEA, et un acteur français discret — Rapid.Space — dont le stand démontrait silencieusement que l’Europe peut maîtriser l’entièreté de la chaîne, des fréquences radio au billing, sans dépendance étrangère. Ces cinq dynamiques convergent vers une même conclusion : la fenêtre de décision est ouverte, elle fait environ dix-huit mois, et elle se referme.

Périmètre de ce document Cette analyse couvre l’IA en OSS/BSS, les architectures RAN nouvelle génération, la souveraineté numérique et la cybersecécurité, les nouveaux modèles de revenus, et les implications pour les opérateurs EMEA et Afrique. Elle inclut une analyse comparative 2024–2026, une lecture par profil de décideur et trois scénarios opérationnels.

L’IA entre dans les réseaux : le discours est terminé

La chaîne de valeur eTOM — ce référentiel qui structure l’ensemble des processus d’un opérateur depuis la commande jusqu’à l’assurance — est désormais couverte de bout en bout par des agents IA en production réelle. C’est inédit. Ce que les stands montraient vraiment Amdocs a présenté CES26, sa suite OSS-BSS-Network entièrement agent-driven. Des agents spécialisés — customer care, billing, ordering, assurance, network ops — opèrent en coordination sur une couche cognitive centrale baptisée aOS. Ce n’est pas une démonstration : c’est déployé chez des

opérateurs Tier-1 en Europe et en Amérique. Huawei, de son côté, a exposé son Agentic BSS couplé à AUTINOps, avec une protection duale T-1 (prédictive) et T0 (recovery automatique) visant la fermeture de boucle opérationnelle complète. Microsoft s’est distingué avec son Network Operations Agent (NOA), aligné sur les TM Forum Open APIs. Far EasTone Telecom l’a déployé en production : 60 % des opérations NOC sont désormais assistées par IA, pour environ 10 500 tâches exécutées chaque mois. Vodafone l’applique sur ses réseaux de transport. Ce que cet outil change concrètement dans un NOC : on passe de la réactivité à l’exécution autonome — détection, analyse de cause racine, remédiation N1–N2 sans intervention humaine dans les cas à faible risque. Amdocs, couplé à Google Cloud (Gemini Enterprise for Customer Experience), livre un contact center télco génératif bout-en-bout, pré-certifié, prêt à déployer sur n’importe quel environnement BSS/OSS existant. Le modèle de centre d’appels traditionnel est structurellement menacé.

⚠ Ce que les stands ne montraient pas Les déploiements autonomes restent canalisés vers les zones à faible risque. Toute décision à impact opérationnel réel — modification de paramètres radio en live, reconfiguration de routage critique — reste sous supervision humaine. L’industrie avance prudemment, ce qui est sain. Mais le rythme s’accélère chaque trimestre.

Le grand débat architectural : quel processeur pour l’IA réseau ? C’est la question qui va structurer les décisions d’investissement pour la décennie. Et MWC 2026 a révélé que les équipementiers ont fait des choix radicalement opposés — des choix incompatibles, qui engagent les opérateurs pour dix ans. Nokia a accepté un investissement d’un milliard de dollars de Nvidia — qui détient désormais environ 2,9 % du capital. Son AI-RAN est conçu pour tourner sur GPU Nvidia dans des architectures Cloud RAN. L’écosystème s’est structuré autour de Dell Technologies, Quanta, Supermicro et Red Hat OpenShift. Les premiers essais live ont eu lieu à l’AI-RAN Innovation Center de T-Mobile à Seattle et avec Indosat Ooredoo Hutchison en Indonésie, qui a réalisé le premier appel 5G AI-RAN Layer 3 d’Asie du Sud-Est. L’argument : flexibilité maximale, puissance de calcul brute, richesse de l’écosystème. Ericsson a choisi la voie exactement inverse. Dix nouvelles radios AI-ready avec des accélérateurs de réseaux neuronaux intégrés directement dans son silicon Massive MIMO propriétaire. Zéro GPU Nvidia dans les radios — Ericsson n’exclut pas pour autant des collaborations logicielles ou cloud avec Nvidia sur d’autres couches du réseau. Le portefeuille inclut beamforming managé par IA, positionnement AI-powéré et un scheduleur optimisé promettant jusqu’à sept fois de gains de latence. L’argument : TCO, efficacité énergétique, indépendance fournisseur. Samsung adopte une troisième voie flexible combinant plateforme Nvidia Aerial et silicon propriétaire selon les configurations.

Le choix RAN vendor en 2026–2027 n’est pas une décision technique. C’est une décision qui détermine les capacités edge et les revenus AI-as-a-Service pour dix ans.

En arrière-plan, un signal géopolitique fort : Nvidia a réuni BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Nokia, SK Telecom, SoftBank et T-Mobile dans un engagement commun pour construire la

6G sur des plateformes AI-native, ouvertes et sécurisées. La fracture avec l’écosystème chinois — Huawei, ZTE — exclut structurellement ces écosystèmes, créant une bifurcation technologique qui engage les opérateurs dans des trajectoires de dépendance à long terme. Elle engage les opérateurs africains et les marchés EMEA émergents dans des choix de dépendance technologique à long terme — même si certains opérateurs EMEA et africains maintiennent des équipements chinois sur leur 4G/5G existant, créant des situations de transition complexes.

Les nouveaux modèles de revenus qui émergent La première dynamique : l’AI Factory souveraine. Le partenariat Deutsche Telekom-Nvidia d’un milliard d’euros à Munich — 10 000 GPU Blackwell, gouvernance allemande, données restant sur le sol européen — est le prototype d’un modèle reproductible pour tout opérateur disposant de data centers. Telenor et Red Hat lancent une plateforme GPU multi-tenant gouvernée. SK Telecom déploie « Haein », sa plateforme GPUaaS souveraine. La seconde : les Network APIs. Les APIs GSMA Open Gateway / CAMARA — SIM Swap, Number Verification, Device Status, QoS on demand — permettent aux opérateurs de monétiser leurs signaux réseau auprès des fintech, assurtech, logistique et e-commerce. C’est la seule source de revenu 5G B2B véritablement actionnable à court terme, avec des business models éprouvés. Les opérateurs peuvent se positionner comme AI Connectivity Provider, AI Compute Provider ou AI Solutions Partner — trois trajectoires avec des modèles économiques et des prérequis d’investissement distincts. Cette première rupture — l’IA qui entre en production dans les réseaux — ne peut pas être lue indépendamment de la deuxième, qui lui donne son cadre politique et réglementaire : la souveraineté numérique qui passe de l’aspiration à la contrainte.

Souveraineté & cybersecécurité : la contrainte de conception

La souveraineté numérique n’est plus un argument de vente. En 2026, c’est un paramètre d’architecture. Les équipes juridiques et les RSSI sont entrés dans la salle des choix technologiques. Du discours à la contrainte légale Cinq textes réglementaires convergent désormais sur les décisions d’architecture : RGPD, EU AI Act, NIS 2, Cyber Resilience Act, et le futur EU Cloud Sovereignty Framework (EUCS). Ce n’est plus de la prospective. KPN et Deutsche Telekom ont exclu, sur certains périmètres sensibles, des services cloud IA en invoquant les exigences de conformité RGPD. La Commission européenne a mandaté une « plateforme convergente » combinant réseaux télécom européens, edge et cloud en un seul continuum souverain. Le signal le plus fort est venu des opérateurs eux-mêmes : Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica et TIM ont annoncé à MWC 2026 l’Edge Federation — un continuum Edge-Cloud fédéré souverain européen. Sous réserve de confirmation par les communiqués officiels des opérateurs, il s’agit d’une architecture en cours de déploiement, qui crée une alternative structurelle aux hyperscalers américains pour les marchés publics et les industries critiques en Europe.

Monetisation et modèles économiques

ANSSI & SecNumCloud — Un argument commercial, pas seulement un certificat Pour tout mandat impliquant des OIV, des administrations ou des marchés parapublics français, les exigences ANSSI (qualification SecNumCloud, homologation RGS) excluent structurellement les solutions chinoises et certaines solutions américaines. Un opérateur ou un intégrateur certifié SecNumCloud gagne les appels d’offres publics par design. C’est un avantage concurrentiel à systématiser dans chaque proposition.

L’identité numérique : un marché pour les opérateurs Deutsche Telekom a présenté Magenta Security Mobile.ID, une plateforme où le smartphone devient une clé d’identité numérique universelle via Bluetooth et NFC, remplaçant les clés physiques, cartes à puce et documents d’identité. Lancement initial sur terminaux Samsung, déploiement entreprise Europe prévu en 2026. Ce positionnement place les opérateurs comme tiers de confiance souverain pour l’identité numérique — un marché à marges élevées que les hyperscalers ne peuvent pas adresser avec le même niveau de confiance institutionnelle.

Cybersecécurité : trois risques émergents Premier risque : la gouvernance des agents IA. Les identités machine — agents, workloads, APIs, tokens OAuth — dépassent désormais en nombre les identités humaines dans la plupart des environnements opérateurs. Les frameworks de gouvernance pour agents IA autonomes restent immatures. Le risque de cascades d’actions autonomes mal gouvernées est le talon d’Achille de l’écosystème entier. Deuxième risque : la cryptographie post-quantique. TIM démontre une connexion quantum-safe entre deux data centers. L’attaque « harvest now, decrypt later » — capturer les données chiffrées aujourd’hui pour les déchiffrer demain avec un ordinateur quantique — rend la crypto-agilité obligatoire dès maintenant. Troisième risque : la fracture géopolitique des stacks technologiques. La coalition Nvidia-Occident d’un côté, avec ses standards ouverts et ses certifications OTAN et ANSSI. L’écosystème Huawei- Chine de l’autre, avec des stacks fonctionnellement complets 30 à 50 % moins chers, déjà déployés dans plus de quarante pays africains et dans plusieurs marchés MENA. Les deux blocs sont désormais techniquement incompatibles. Pour les marchés africains et EMEA émergents, le choix de l’équipementier engage des dépendances à vingt ans.

La souveraineté numérique produit un paradoxe : des entreprises européennes peuvent être conformes à l’AI Act tout en dépendant de modèles conformité réglementaire sans souveraineté sur le calcul n’est qu’une souveraineté partielle.

C’est précisément ce paradoxe qu’un acteur français présent à MWC 2026 adresse de façon frontale — à travers une architecture dont les cas d’usage vont bien au-delà de ce qu’on aurait pu anticiper.

Rapid.Space : la souveraineté par construction

Il y avait à MWC 2026 un stand qui ne ressemblait à aucun autre. Pas de moquette XXL ni de vidéomur. Un hexacoptère industriel, une station compacte, et un ingénieur qui décrivait comment déployer un réseau 4G/5G autonome en moins d’une heure — dans une île coupée du monde, dans une zone de conflit, ou dans une usine isolée. Trois contextes différents. Une seule infrastructure. Un équipementier français à la pointe Rapid.Space est né de la collaboration entre Nexedi — co-inventeur du edge computing général en 2008, soutenu par BPI France — et Amarisoft, leader mondial de la 5G logicielle. C’est le seul équipementier français au MWC proposant un stack complet : infrastructure physique, applicatif OSS/BSS, orchestration, totalement open source, immunisé contre toutes les lois extraterritoriales. Cette immunité est une caractéristique d’architecture, pas un argument marketing. Le choix du processeur — NXP européen, AMD américain, Hygon chinois — détermine la juridiction applicable. Aucun backdoor possible, aucune dépendance à un éditeur propriétaire. L’IP matérielle est détenue par le Fonds Dotation Libre (FDL), structure à but non lucratif. Et la preuve de concept existe : selon les informations communiquées par Rapid.Space et Nexedi, la solution est déjà déployée opérationnellement chez Viettel, le premier opérateur du Vietnam, dans le cadre d’un accord incluant transfert technologique complet.

L’ORS : une station 4G/5G autonome, plug-and-play L’Open Radio Station (ORS) est le produit central : une station de base 4G/5G autonome, alimentée par un simple câble PoE, compacte et légère (2,4 kg, 32 W), capable de servir jusqu’à 500 utilisateurs actifs simultanés. Elle embarque un cœur de réseau complet — elle fonctionne sans connectivité internet permanente. Elle supporte plusieurs bandes de fréquences, dont la B28 (utilisée par les forces de sécurité françaises) et la N79 (standard OTAN). Elle est configurable en mode autonome, en extension d’un cœur de réseau existant (Nokia, Ericsson via interface S1), ou comme BBU virtuel dans une architecture D-RAN. L’ensemble est orchestré par SlapOS, le système de déploiement et d’exploitation développé par Nexedi depuis 2009, qui assure la portabilité multi-cloud et l’opération automatique. Le réseau SDN re6st contourne les pannes de connectivité backbone en cas de rupture d’internet.

Trois cas d’usage stratégiques que MWC 2026 a mis en scène Le premier, et le plus immédiat : les zones de crise et les théâtres sensibles. L’ORS couplé à une constellation LEO (Starlink, Amazon Kuiper) permet de déployer un réseau 4G/5G autonome en quelques dizaines de minutes, sans infrastructure terrestre, dans des zones où le réseau civil a été détruit ou n’a jamais existé. Les fréquences OTAN disponibles, la robustesse thermique de l’ORS et la capacité de l’hexacoptère à porter un nœud edge 5G en vol font de cet ensemble une option opérationnelle concrète pour les missions humanitaires, la sécurité civile et les théâtres d’opérations où la résilience des communications est critique. Le deuxième : le très haut débit pour les zones isolées africaines. L’Afrique subsaharienne concentre une part disproportionnée des zones blanches mondiales, des goûlets d’étranglement sur la connectivité des PME et des contraintes réglementaires de contenu local dans les appels d’offres publics. Sur ces trois dimensions, l’architecture Rapid.Space offre une réponse que les équipementiers propriétaires ne peuvent pas répliquer : un déploiement rapide, à coût maîtrisé, avec

un modèle open hardware permettant le transfert technologique complet — condition souvent exigée par les gouvernements africains dans les marchés publics de télécommunications. Le partenariat avec Viettel démontre la reproductibilité de ce modèle dans des pays à profil institutionnel comparable. Le troisième : la Polynésie française et les archipels isolés. La Polynésie concentre les conditions les plus extrêmes : cent dix-huit îles, dont soixante-sept habitées, dispersées sur une superficie maritime équivalente à l’Europe. Les coûts d’infrastructure classique y sont prohibitifs. Le couple ORS + LEO permet de connecter des îles ou vallées jusqu’ici inaccessibles sans câble sous-marin ni pylone radio. L’expérience acquise dans ce contexte est directement transférable aux archipels africains — Cap- Vert, Comores, São Tomé — et aux zones de montagne du Maghreb. Ces trois cas d’usage ont en commun une propriété architecturale rare : les données ne quittent jamais le périmètre défini par l’opérateur. Pour les réseaux privés industriels — usines, ports, mines, sites pharmaceutiques —, c’est une condition non négociable que les architectures cloud centralisées ne peuvent pas garantir. Pour les administrations et opérateurs en zone de souveraineté sensible, c’est l’argument qui fait basculer les appels d’offres.

Rapid.Space ne vend pas des radios. Il vend la capacité de maîtriser l’intégralité de la chaîne — des fréquences au billing — sans jamais dépendre d’une mise à jour logicielle non souhaitée, d’une clause contractuelle extraterritoriale, ni d’un accès back-end étranger.

Ces trois premières parties décrivent ce que MWC 2026 a montré. La quatrième est la plus difficile à écrire : ce que tout cela signifie concrètement pour les décideurs.

Ce que MWC 2026 change pour chaque profil de décideur

Souveraineté, énergie et risques

Selon que l’on arrive à Barcelone avec un mandat de deal, une feuille de route technologique ou une contrainte d’EBITDA, on ne lit pas le même salon. Cinq lectures. Pour un La question posée par MWC 2026 est celle-ci : mon réseau est-il un tuyau ou une plateforme d’intelligence ? La valeur migre du transport vers l’orchestration IA, les Network APIs et les services B2B à haute marge. Le concurrent qui choisit la bonne architecture RAN en 2026 aura dix ans d’avance sur l’edge et l’AI-as-a-Service. La vraie question n’est pas technique : c’est est-ce que j’investis maintenant ou est-ce que je subis dans trois ans ?

Pour un consultant ou banquier M&A Les actifs télécom sont en cours de re-pricing. Le choix Nokia GPU versus Ericsson silicon est une décision capex à sept–dix ans qui détermine la capacité à générer des revenus edge et à se positionner sur l’AI-as-a-Service. L’écart de valorisation entre un opérateur avec une roadmap IA crédible et un opérateur défensif est déjà visible dans les multiples de 2026. Les dossiers M&A 2026–2028 seront lus à l’aune de l’IA et de la conformité souveraineté.

Pour un CFO

L’IA n’est plus un centre de coût : c’est un levier de marge si elle est bien architecturée. L’IA en OSS/BSS produit des économies opérationnelles de l’ordre de 20 à 40 % sur les coûts NOC (Amdocs et Microsoft NOA en production le documentent). Les Network APIs génèrent des flux B2B récurrents sans investissement réseau additionnel. Le vrai risque financier n’est plus l’investissement dans l’IA — c’est l’inaction face à des concurrents qui compriment leurs coûts et améliorent leur ARPU simultanément.

Pour un COO L’autonomisation des réseaux est réelle, elle est déployée, et elle redistribue les rôles humains en profondeur. Les agents IA automatisent la détection de pannes, la configuration réseau et la gestion des incidents N1–N2. L’arbitrage à réaliser : jusqu’à quel niveau d’autonomie, avec quels garde-fous, pour quels domaines ? Les frameworks de gouvernance s’uniformisent, mais les premières décisions d’architecture engagent la marge de manœuvre future.

Pour un CTO Le choix du stack RAN en 2026–2027 détermine la compétitivité edge pour la décennie entière. Nokia GPU-native, Ericsson silicon propriétaire et Samsung multi-compute sont trois philosophies techniquement incompatibles. À cela s’ajoute la pression des acteurs chinois (30 à 50 % moins chers sur les stacks BSS/OSS), les exigences ANSSI/SecNumCloud pour les marchés publics, et la crypto- agilité PQC comme nouveau prérequis d’architecture. Ne pas choisir sa dette technologique par défaut est le premier acte de gouvernance d’un CTO en 2026.

Trois scénarios pour décider maintenant

Les ruptures décrites dans ce document ne s’appliquent pas de la même façon selon que l’on construit un réseau ex nihilo, que l’on cherche à faire croître un ARPU sous pression, ou que l’on doit se défendre d’une dislocation compétitive. Scénario 1 — Déploiement greenfield : naître IA-natif MWC 2026 confirme que nous vivons le moment greenfield le plus favorable depuis vingt ans. Trois raisons convergent. D’abord, le stack IA-natif est disponible dès le premier jour. Ensuite, le couple ORS + LEO permet de déployer un réseau 4G/5G opérationnel en zone blanche en moins d’une heure, sans infrastructure terrestre. Enfin, le vRAN open source SlapOS réduit le CAPEX initial significativement par rapport à un déploiement classique. La stratégie gagnante : choisir l’OSS/BSS IA-natif dès la conception — Amdocs CES26 ou Huawei Agentic BSS — et non l’empiler ultérieurement sur un legacy. Intégrer edge computing et AI-as-a- Service dans le cahier des charges RAN dès le départ. Pour l’Afrique, les DROM-COM et la Polynésie, ORS + LEO n’est pas une option parmi d’autres : c’est la seule réponse économiquement viable. L’open hardware avec transfert technologique répond aux exigences de contenu local imposées par les gouvernements — avantage décisif en appel d’offres.

Scénario 2 — Opérateur existant : faire croître l’ARPU Les opérateurs établis font face à une triple compression : banalisation du data, guerre tarifaire des MVNOs, captation de valeur par les OTTs. MWC 2026 a documenté quatre leviers actionnables avec des ROI mesurés en production. La hyperpersonnalisations IA — via Amdocs aOS ou Huawei Agentic BSS — produit des offres individualisées en temps réel et des primes d’ARPU documentées entre 12 et 18 %. Les Network APIs B2B (GSMA CAMARA) génèrent des revenus récurrents sans capex additionnel. La rétention prédictive réduit le churn de 15 à 25 % en détectant les signaux de départ avant le moment de rupture. L’AI-as-a-Service B2B — GPU-as-a-Service, Sovereign Cloud pour entreprises et administrations — ouvre un flux de revenus à haute marge sur l’infrastructure existante.

Scénario 3 — Se défendre d’une kill zone Cinq forces menacent simultanément les opérateurs établis : les acteurs chinois à 30–50 % moins chers sur les stacks BSS/OSS ; les hyperscalers qui montent dans la chaîne télécom en proposant NOC autonome, BSS cloud et API Gateway ; les nouveaux entrants LEO + Open RAN à CAPEX structurellement inférieur ; les SI nativement IA qui désintermédient les intégrateurs traditionnels ; et la convergence réglementaire NIS2, DORA, AI Act où la non-conformité équivaut à l’exclusion des marchés publics. La riposte s’organise sur trois axes. La réduction des coûts opérationnels libère la marge nécessaire pour investir. La meilleure prise de décision via Digital Twin réseau et data lake unifié crée un avantage informationnel structurel. Et le positionnement ANSSI/SecNumCloud + NIS2 construit une barrière défensive qui exclut les acteurs non-certifiés des marchés publics européens — à transformer systématiquement en argument commercial offensif.

L’IA ne va pas remplacer les télécoms. Elle va séparer définitivement les opérateurs qui orchestrent l’intelligence de ceux qui transportent des bits.

Ces scénarios convergent vers une même question : qui peut m’aider à y naviguer dans les quatre- vingt-dix prochains jours ?

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Dix implications pour un CODIR opérateur

1. Nommer un sponsor unique « IA réseau / BSS ».
2. Inventaire AI Act des systèmes exposés clients.
3. Pilote monetisation APIs avec P&L dédié.
4. Clause énergie / PUE dans tout projet GPU.
5. Roadmap multi-vendor pour éviter le lock-in.
6. KPI churn / ARPU liés aux use-cases IA.
7. Budget stop/go à 60 jours sur chaque pilote.
8. Alignement sécurité (SOC) dès le design.
9. Formation terrain (NOC / care) budgétée.
10. Revue board trimestrielle des preuves de valeur.

Implications pour les décideurs

• Opérateur : transformer le MWC en portefeuille de décisions, pas en compte-rendu.
• Fournisseur : la preuve en production bat la keynote.
• Investisseur : distinguer capex IA défensif et croissance de revenus.

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